简介

Beta理财师app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。潜心7年研发金融大数据,提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告、产品组合异动提醒、财经资讯与研究报告等各个方面的支持工具。


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【一站式学习成长】:基金考试模拟、考点解析、大咖技能分享、产品路演

【Ai智能名片】:访客轨迹查询,二度人脉扩充,名片附带产品商城

【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,查看、下载客户账户持仓诊断报告,及时做好售后服务

【理财师必备工具】:定投工具、计算器、财经热点、每周市场解读、财经资讯、财经早餐

新内容

版本 6.44.119

千人千面:针对不同类型理财师的特征和需求提供定制化工作台
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专属首页:优化新闻阅读体验,网罗全市场最新最热获客素材
随手发:随时随地将便签内容生成获客素材,跟踪客户阅读行为
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评分及评论

4.9(满分 5 分)
678 个评分

678 个评分

钟家小伙

保险从业者的利器

在线出计划书这个功能真好,为客户服务方便多了!我也算保险行业的老人了,用这个工具确实提升了很大的工作效率

Conreat

投后管理功能太强大

基金评分很客观,新改版后的营销线索非常好用,我一直用来拓客,对业绩提升确实很有帮助,推荐了全行使用

15825,

功能强大

非常强大的软件,对于理财师而言,每个功能都设计的很人性化,充分了解了我们的需求,推荐

信息

供应商
Shanghai Beta Information Technology Co., Ltd.
大小
98.1 MB
类別
财务
兼容性

系统要求:iOS 9.0 或更高版本。兼容设备:iPhone、iPad、iPod touch。

语言

简体中文, 英文

年龄分级
17+
无限制网页访问
Copyright
价格
免费

支持

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