【优化】更多功能细节体验上的优化

【优化】更多功能细节体验上的优化

【优化】更多功能细节体验上的优化

「AI 智能助理」重磅来袭，为你带来全新智能化销售体验～ #智能分析汇报# 每日晚间自动推送，精准赋能决策： 【意向客户识别智能体】智能识别高意向客户，加速成交转化； 【流失风险分析智能体】实时洞察客户流失隐患，同步针对性挽回建议； 【飞单风险预警智能体】智能监测高风险销售行为及关联客户，及时预警止损； 【话术合规分析智能体】自动识别话术合规问题，强化团队管理规范。 #智能数据整理# 自动化&标准化处理客户跟进信息： 【客户AI标签】基于通话内容自动生成客户标签，统一分类标准，告别混乱标注； 【通话录音摘要】智能提取通话核心信息，无需全程复听，沟通重点一目了然。 #其它更新 # 【新增】AI 标签筛选功能，快速定位所有高意向客户； 【优化】客户详情界面，全量标签集中展示； 【优化】通话录音播放控件，界面更美观，操作更便捷。

修复用户反馈的问题

【优化】外呼任务功能优化，列表信息展示更清晰更全面 【优化】电脑端抄送的流程增加状态筛选，支持筛选已完成、进行中等状态 【优化】更多功能细节体验上的优化

【优化】客户分析现在支持更细维度的筛选，支持天/周统计并展示分析数据 【优化】客户回收规则新增（单/多选）的自定义属性，满足规则的客户自动回收 【优化】抄送的流程，由流程结束时抄送，调整为流程发起后抄送，同时抄送时间调整为流程发起时间 【优化】电话排行顶部筛选，增加查看范围的筛选，支持筛选不同部门成员的排行情况 【优化】App公海列表支持时间、客户距离等选项的正倒序排列 【优化】PC端客户列表支持筛选地址、编号、联系人等选项的非空值 【优化】客户导入的最新模板支持客户二级标签的导入 【优化】App客户列表、公海客户列表自动显示客户数量 【优化】App通讯录中增加部门总人数显示 【优化】多个功能细节体验上的优化

多个功能细节上的体验优化

【新增】客户信息新增12个系统属性，包括客户创建人、创建方式、首次跟进人等，满足不同场景下更精细化的数据记录与筛选需求 【新增】客户信息现在支持设置常用属性，新建客户时默认只展示常用属性，更轻松便捷 【新增】客户重复设置中，增加“有相似客户，禁止继续创建”开关，有效避免销售撞单与资源浪费 【优化】以往客户地址属性为必须启用，现调整成可选择是否启用 【优化】销售订单编辑流程中，显示编辑的更多修改细节 【优化】库存查询中已删除的商品，如库存为0将不再展示 多个功能细节上的体验优化

【新增】客户公海增加“客户自动分配”开关，开启后，导入公海新数据将实时分配给公海成员 【优化】客户标签优化，已添加的客户标签，编辑时可对名称、类型、选项值进行修改，删除标签后，以往该客户标签将不显示 【优化】公海客户导出优化，现在导出公海客户选择范围时，标签的顶部增加“分配状态”的选择 【优化】公海客户导出的表格中，新增“所属公海”、“分配状态”等内容项可选 【优化】PC端客户列表筛选中，自定义属性支持单选项多选，筛选更便捷 【优化】PC端客户列表筛选中，数字属性支持按照数值范围筛选 各个功能细节上的优化

【新增】PC端看板上线，自定义布局看板页面，实时展示客户跟进进度、业绩预测等关键数据，管理效率翻倍； 【新增】公海可预设“自动清空标签”规则，分配/领取客户时自动清理历史标签，减少重复劳动； 【优化】客户退回自动按回收规则匹配归属公海，精准退回到指定公海池，流程更合规； 其他功能细节持续优化，操作更流畅~

【新增】通讯录隐私权限管理升级，新增通讯录的展示/隐藏管理 【新增】外呼后的沟通记录弹窗，现在支持直接修改客户名称、添加备注 【优化】pc端列表跟进人、负责人筛选，现在支持多选成员或部门，更便捷 更多功能细节上的优化

【新增】“添加会话沟通”“添加消费记录”“创建报销单”时，支持上传附件 【新增】公司视图和客户列表中，新增“分配”操作，可将选中客户轮流分配给成员 【优化】PC端增加批量操作按钮，可快捷选择前10000条数据，可自主输入选择前XX条数据 【优化】PC端批量编辑客户属性/标签时，新增批量设置属性/标签“置为空”选项 【优化】客户列表中“跟进记录”修改为“跟进记录次数”，支持筛选出不同跟进次数范围的客户 【优化】公海管理员支持将选中数据分配给多成员，并支持按顺序轮流分配给成员 【优化】客户导出支持导出外呼任务、线索生成时间等字段 【优化】外勤管理新增“是否允许同时签到多客户”开关，关闭后用户需签到、签退单个客户后，才可以开启下一个客户签到

【优化】创建/编辑考勤时，现支持200个考勤地点 【优化】消息页添加扫码登录，更便捷 【优化】多个功能细节和体验上的优化

【新增】可视化看板上线！首页看板灵活展示销售数据和关键指标 【新增】主页新增栏目，快速直达客户/公海，轻松客户管理更高效 【新增】消息页面全新升级，消息页顶部支持消息、通讯录滑动切换 【新增】客户筛选中，筛选常筛成员将自动记录最近常筛成员选项 【新增】外呼版新增客户导出能力、客户查重能力、客户删除需审批等，都可以在客户管理中设置 【新增】管理者根据业务场景，可灵活自定义公司视图，展示待跟进、新增、回收等客户列表 【新增】员工个性化搭建个人视图，能快速筛选出所需客户列表，跟进更高效 【新增】拨号模式更灵活，可选择不同客户视图的客户列表，快速拨打跟进 【优化】增加“筛选项管理”，可设置客户视图筛选项的显示和排序 【优化】多个功能细节和体验上的优化

【优化】多项功能细节和体验优化

修复用户反馈的问题 ---------------------- 近期更新： 【新增】云小号重磅上线，为企业提供稳定高效的电信专号资源，灵活便捷 【新增】客户回收规则新增“客户所属部门”的筛选条件，可只针对某个部门回收客户 【新增】自定义表单增加“快递单号”类型，支持手动输入和扫码输入，输入后，点击详情可跳转至物流详情 【新增】新拓客宝正式上线！支持手机端筛选获客，批量领取到私有池或公海 【新增】新版拓客宝新增亿级企业数据，筛选维度更全，查找客户更精准 【新增】新拓客宝增加潜客市场/潜客订阅/关系拓客等能力，一应俱全出挖掘潜在客户 【优化】客户公海的客户列表，现在支持勾选并显示每个公海客户的最新跟进记录 【优化】创建、转移、分配公海客户，历史编辑记录上都新增了“所属公海”的显示 【优化】多客户回收规则时，按照规则排序顺序执行，同时回收记录将显示更完整的回收规则编号和条件 【优化】设置了无需回收客户的成员，其公海客户也同样无需自动回收 【优化】外勤拜访功能，水印将展示地址信息，真实防作弊 【优化】客户回收规则设置中，新增“线索渠道”筛选条件 【优化】多项功能细节和体验优化

【新增】云小号重磅上线，为企业提供稳定高效的电信专号资源，灵活便捷 【新增】客户回收规则新增“客户所属部门”的筛选条件，可只针对某个部门回收客户 【新增】自定义表单增加“快递单号”类型，支持手动输入和扫码输入，输入后，点击详情可跳转至物流详情 【新增】新拓客宝正式上线！支持手机端筛选获客，批量领取到私有池或公海 【新增】新版拓客宝新增亿级企业数据，筛选维度更全，查找客户更精准 【新增】新拓客宝增加潜客市场/潜客订阅/关系拓客等能力，一应俱全出挖掘潜在客户 【优化】客户公海的客户列表，现在支持勾选并显示每个公海客户的最新跟进记录 【优化】创建、转移、分配公海客户，历史编辑记录上都新增了“所属公海”的显示 【优化】pc端列表表头筛选时，自定义属性中单选/多选项筛选，筛选结果由半匹配修改为全匹配，结果更精准 【优化】多客户回收规则时，按照规则排序顺序执行，同时回收记录将显示更完整的回收规则编号和条件 【优化】设置了无需回收客户的成员，其公海客户也同样无需自动回收 【优化】外勤拜访功能，水印将展示地址信息，真实防作弊 【优化】客户回收规则设置中，新增“线索渠道”筛选条件 【优化】多项功能细节和体验优化

【新增】pc端云电话支持按月筛选套餐明细，列表顶部显示当月的通话时长、通话明细、套餐情况等 【新增】pc端云电话新增“导出”能力，可导出当前查看范围内的成员消耗明细列表，核算更方便 【新增】pc端新增“屏幕一键取号”，开启后，任意选中号码复制，可快速发起一键拨号、新建客户等操作 【新增】仟客代理商后台创建的坐席、客户自己添加的成员，初始密码默认为手机号后六位，解决电销卡收不到初始密码短信的问题 【新增】仟客已过期的用户支持登录后解绑公司、管理员登录后注销公司 【优化】多项功能细节的体验优化

【优化】多项功能细节的体验优化

【新增】客户信息设置中，新增所有字段的查看权限管理，包括联系人手机、跟进人信息等，通过开启限制，管理员工查看权限 【新增】新增电话类线索对接，从电话组件进来的线索直接导入 【优化】没有客户联系人手机查看权限的，客户列表和详情将不显示手机号，复制名片时也不会复制手机号 【优化】没有联系人手机查看权限的，联系人手机不能保存到手机通讯录 【优化】没有客户跟进人编辑权限的成员，修改跟进人时将提示无权限修改 【优化】现在用全局搜索任务时，支持搜索更具体的任务详情、任务字段 【优化】更多功能体验细节上的优化

【新增】客户详情信息中，客户信息下方新增“最近修改时间”属性，同时支持该属性的筛选 【新增】流程列表中，“抄送给我的流程”新增批量操作入口，一键批量已读更方便 【新增】已删除的客户数据列表，新增“删除”、“清空”按钮，快速删除单个和一键清空多个数据 【优化】线索管理中，AI线索来源下拉框将实时展示最新任务名称 【优化】公海领取客户时，数量上限调整为按领取的记录来计算，非该成员在公海中拥有的客户数量 【优化】客户查重时，重复/相似的公海客户，都会显示其“客户公海 | 公海名称” 【优化】已删除的客户数据列表，已删除客户总数量超过10w不显示具体数量 【优化】同一个销售订单/采购订单，当关联多个商品时，导出后将合并订单信息相关的单元格 【优化】多个功能细节体验上的优化

【新增】编辑任务类型时，新增抄送人选项，可设置该类型任务的固定抄送人 【新增】出入库单导出时，单据信息默认新增销售订单和采购订单编号选项 【新增】出库单导出时，现在支持勾选收货人信息，包括收货人姓名、电话、地址、快递单号、发货日期等属性 【优化】商机分析中，增加对应销售阶段成交概率的显示 【优化】商机列表中，预计成交时间在当天的，增加“即将到期”的标识 【优化】查看通话记录时，可筛选出非系统呼叫的相关录音 【优化】支持设置外呼的默认呼出方式 【优化】更多功能细节上的体验优化

【新增】商机功能新增商机超期自动失效设置，开启后在预计日期内未成交，商机将自动失效 【新增】商机功能新增“输单、无效、赢单”的原因设置，当商机进行以上阶段时，需填写对应原因 【新增】商机阶段新增停留天数设置，开启后将会计算停留天数、超期天数 【新增】商机列表/详情中，新增逾期未赢单、阶段停留天数、超期天数的显示 【新增】商机列表的筛选，新增对商机状态、赢单原因、输单原因、无效原因的属性筛选 【新增】商机分析新增“业绩预估”、“阶段转化率”、“平均商机跟进时长”的显示 【优化】客户导出表格中，新增“上一个跟进人”属性 【优化】云电话外呼时，拨打界面支持客户号码脱敏展示 【优化】工作统计报表中，客户统计新增“分配客户”的统计 【优化】更多功能细节和产品体验优化

【新增】“客户分析”和“销售排行榜”功能中，新增“分配的客户”统计展示 【新增】客户公海现在支持直接搜索名称，多公海管理更便捷 【新增】pc端新增客户列表显示设置，可设置整个公司pc端客户列表的默认显示项 【优化】“客户隐私设置”中，客户删除支持不同部门不同审批人的设置 【优化】pc端客户标签列表增加搜索框，可根据输入关键字搜索标签选项 【优化】多个功能细节体验优化