Portfolio-Analyse: Markowitz
ETF-Portfolio: Rendite, Risiko
Kostenlos · In-App-Käufe · Entwickelt für iPad. Nicht für macOS überprüft.
Wähle Aktien und ETFs, und die App rechnet die Aufteilung in Prozent nach Markowitz aus. Mit Sharpe Ratio, Volatilität, Effizienzgrenze und Lernpfad.
Wähle ein paar Wertpapiere, und die App rechnet aus Kursen der Vergangenheit aus, wie viel Prozent jedes Papier in einer Mischung nach deinem Ziel hätte. Ohne Anmeldung, ohne Vorkenntnisse, mit Erklärung zu jedem Schritt.
Die Rechnung folgt der modernen Portfoliotheorie nach Markowitz: Aus Rendite, Volatilität und Korrelation deiner Aktien und ETFs ergibt sich die Aufteilung (Asset Allocation).
SO FÜHRT DICH DER ASSISTENT
• Papiere wählen: über die Suche oder aus der Liste verbreiteter Wertpapiere.
• Ziel wählen: möglichst wenig Schwankung (Minimum-Varianz-Portfolio), bestes Verhältnis von Ertrag zu Schwankung (höchste Sharpe Ratio) oder eine Zielrendite.
• Ergebnis lesen: „Die Rechnung ergibt …“ mit dem Anteil jedes Papiers in Prozent, auf Wunsch auch als Euro-Betrag.
DAS BEKOMMST DU
• Ampel-Auswertung deiner Mischung: Streuung (Diversifikation), Ähnlichkeit (Korrelation), Schwankung, Abstand zur Effizienzgrenze und Datenqualität, jeweils mit Farbe, Wort und Erklärung.
• Effizienzgrenze zum Anfassen: Ziehe einen Griff entlang der Grenze und sieh, wie sich Anteile, Ertrag und Schwankung ändern. Die Diagramme haben Achsen und Einheiten.
• Lernpfad mit 9 Stationen, eigenen Zeichnungen und Beispielen, die mit echten Kursen rechnen.
• Kennzahlen wie Rendite, Volatilität und Sharpe Ratio, dazu Korrelationen und Rückblick (Backtest), jeweils in Klartext erklärt.
• Datenlage: Die App zeigt, an welchen Handelstagen Kurse fehlen und was das für die Rechnung heißt.
• Import der Depotübersicht der Commerzbank und des Transaktionsexports von Trade Republic, auch beide zusammen, und Suche nach Name, Ticker, ISIN oder WKN.
Die App führt keine Aufträge aus, hat keinen Zugriff auf Bank- oder Depotkonten, verwaltet kein Geld und gibt keine Anlageempfehlungen. Historische Werte sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
KOSTENLOS UND PRO
Kostenlos: Assistent, Ampel, Effizienzgrenze, Kennzahlen, Korrelationen, einfacher Rückblick, Lernpfad und CSV-Import, mit einer gespeicherten Mischung von bis zu 6 Papieren.
Pro schaltet frei: unbegrenzt viele Papiere und Mischungen, eigene Grenzen (Mindest- und Höchstanteile, Leerverkauf), Wahl der Schätzmethode, Rückblick mit Varianten und Rebalancing-Regeln, den Rechenweg Schritt für Schritt und den Export als PDF-Bericht, CSV sowie R- und Python-Skript.
Pro ist ein Abonnement: 4,99 € pro Monat oder 39,99 € pro Jahr, beim Jahresabo 14 Tage kostenlos testen. Das Abo verlängert sich automatisch um die gewählte Laufzeit, wenn du es nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf in den Einstellungen deiner Apple-ID kündigst. Bezahlt wird über deine Apple-ID. Preise in anderen Ländern können abweichen.
DEINE DATEN
Keine Anmeldung, keine Werbung, keine Auswertung deines Verhaltens. Deine Portfolios und Eingaben bleiben auf deinem Gerät. Für Kurse fragt die App unseren Server nach den Wertpapieren, die du auswählst, nicht nach deinen Beständen; technisch bedingt sieht der Server dabei deine IP-Adresse.
DATENQUELLEN
Kurse: externer Kursdatenanbieter. Wechselkurse: Europäische Zentralbank. Zinsen: Deutsche Bundesbank. Kennungen: OpenFIGI. Alle Quellen sind in der App unter Einstellungen genannt.
WICHTIG
Nur zu Informations- und Lernzwecken. Keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Berechnungen beruhen auf historischen Daten; künftige Ergebnisse können erheblich abweichen.
Nutzungsbedingungen (Standard-EULA): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/
Datenschutz: https://kobosil.me/datenschutz/#portfolio-analyse
Impressum: https://kobosil.me/impressum/
Bewertungen & Rezensionen
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Auf großen und aufklappbaren Bildschirmen stehen Effizienzgrenze und Gewichte jetzt nebeneinander. Die Ränder passen sich seitlichen Leisten an, und beim Auf- und Zuklappen bleibt alles, wo es war.
Das Entwicklungsteam, kobosil.me Development, hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der App den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Entwicklungsteams .
Keine Daten erfasst
Der Entwickler erfasst keine Daten von dieser App.
Bedienungshilfen
Der Entwickler hat noch nicht angegeben, welche Bedienungshilfen diese App unterstützt. Weitere Infos
Informationen
- Größe
- 79 MB
- Kategorie
- Finanzen
- Kompatibilität
Erfordert iOS 16.4 oder neuer.
- iPhone
Erfordert iOS 16.4 oder neuer. - iPad
Erfordert iPadOS 16.4 oder neuer. - Mac
Erfordert macOS 12.0 (oder neuer) und einen Mac mit Apple M1-Chip (oder neuer). - Apple Vision
Erfordert visionOS 1.0 oder neuer.
- iPhone
- Sprachen
- Deutsch und Englisch
- Altersfreigabe
4+
- 4+
- In-App-Käufe
Ja
- Pro jährlich 39,99 €
- Pro monatlich 4,99 €
- Anbieter
Roman Kobosil
- Roman Kobosil hat sich als Händler für diese App ausgewiesen und bestätigt, dass dieses Produkt oder diese Dienstleistung dem Recht der Europäischen Union entspricht.
- DUNS-Nummer
316481877 - Adresse
Griembergweg 13A
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