Prism – Clients

Finanzas

Gratis · Diseñada para iPad

Prism Planning and Solutions Group is proud to announce the launch of its new client portal, now available in Mobile App Stores. This portal provides clients with a convenient and efficient way to view their financial accounts on-the-go. The app offers a range of features to help clients feel well-cared, informed and secure and collaborate with their team at Prism. One of the key features of the app is the ability for clients to upload documents directly from their phone. This allows clients to easily share important financial information with their team at Prism.., no matter where they are. The app also offers an intuitive document management system that helps clients organize and track their financial documents. In addition to uploading documents, clients can also easily contact their team at Prism through the app. Whether it's a question about their accounts or just a quick check-in, clients can quickly and easily contact their Prism team via email. The app also provides clients with easy access to their Prism team's contact information, so they can reach out at any time. Overall, the new client portal offers a simple, convenient, and user-friendly way for clients to view their finances on-the-go. Whether they're at home, at work, or on-the-go, clients can view their accounts and stay connected to their team at Prism.. and make informed decisions about their financial future.

Valoraciones y reseñas

  • Esta app no ha recibido suficientes valoraciones o reseñas como para mostrar una visión general.

- Customized Personal Finances layout within Accounts tab - Positions renamed to Allocation - Performance return chevrons - Repositioned date range calendar selection - Linking outside accounts - Minor UI changes and bug fixes

Versión 5.19.0

El desarrollador, Prism Planning and Solutions Group LLC, ha indicado que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir la gestión de datos descrita a continuación. Para obtener más información, consulta la política de privacidad del desarrollador .

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Accesibilidad

El desarrollador no ha indicado todavía las prestaciones de accesibilidad que son compatibles con la app. Más información

Ficha técnica

  • Tamaño
    • 55,6 MB
  • Categoría
    • Finanzas
  • Compatibilidad
    Requiere iOS 15.6 o posterior.
    • iPhone
      Requiere iOS 15.6 o posterior.
    • iPad
      Requiere iPadOS 15.6 o posterior.
    • iPod touch
      Requiere iOS 15.6 o posterior.
    • Mac
      Requiere macOS 12.5 o posterior y un Mac con el chip M1 de Apple o posterior.
    • Apple Vision
      Requiere visionOS 1.0 o posterior.
  • Idiomas
    • Inglés
  • Edad
    4+
  • Proveedor
    Prism Planning and Solutions Group, LLC
    • Prism Planning and Solutions Group, LLC no se ha identificado como comerciante de esta app. Si eres un consumidor que reside en el Espacio Económico Europeo, los derechos del consumidor no aplican a los acuerdos entre el proveedor y tú.
  • Derechos de autor
    • © 2025 Prism Planning and Solutions Group LLC
  • Sitio web del desarrollador
  • Política de privacidad

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