Beraterwelt
Finance
Free · Designed for iPad. Not verified for macOS.
Dein Bestand. Deine Kunden. Dein KI-Assistent: Jetzt in deiner Tasche.
Als Fonds Finanz Vermittler kennst du die Beraterwelt.
Ab jetzt hast du sie immer dabei: dein Bestand, deine
Kunden, deine Verträge – und ein KI-Assistent, der
deinen Makleralltag wirklich versteht.
TÄGLICHES BRIEFING
Starte den Tag mit dem Überblick, der zählt: offene
Aufgaben, Geburtstage, wichtige Hinweise – kompakt
und auf einen Blick.
KI-ASSISTENT MIT SPRACHE
Frag einfach: „Welche Verträge laufen bei Müller aus?"
oder „In welcher Sparte verdiene ich am meisten?" –
und bekomm sofort die Antwort. Kein Tippen. Kein Suchen.
Einfach sprechen.
DOKUMENTE SOFORT VERARBEITEN
Kunde schickt dir etwas per WhatsApp? Öffne es direkt
in der Beraterwelt App. Dokument fotografieren, auslesen,
zuordnen – in Sekunden, nicht Minuten.
BESTAND IMMER GRIFFBEREIT
Kunden anlegen, Verträge einsehen und bearbeiten,
Dokumente verwalten – die wichtigsten Funktionen
deines MVP, optimiert für unterwegs.
IMMER AUF DEM LAUFENDEN
Push-Benachrichtigungen für Aufgaben, Dokumente und
Erinnerungen – auch wenn die App im Hintergrund läuft.
FÜR ANGEBUNDENE FONDS FINANZ VERMITTLER
Die App richtet sich an lizensierte Versicherungs- und
Finanzmakler, die an die Fonds Finanz Maklerservice GmbH
angebunden sind. Der Zugang erfolgt mit deinen
Beraterwelt-Zugangsdaten. Die Anbindung steht jedem
lizensierten Makler offen.
Entwickelt von VorFina GmbH – dem Technologiepartner
hinter der Beraterwelt.
Ratings & Reviews
- This app has not received enough ratings or reviews to display an overview.
The developer, VorFina GmbH, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy .
Data Linked to You
The following data may be collected and linked to your identity:
- Contact Info
Data Not Linked to You
The following data may be collected but it is not linked to your identity:
- Contact Info
- User Content
- Identifiers
- Usage Data
- Diagnostics
Accessibility
The developer has not yet indicated which accessibility features this app supports. Learn More
Information
- Size
- 140.3 MB
- Category
- Finance
- Compatibility
Requires iOS 13.0 or later.
- iPhone
Requires iOS 13.0 or later. - iPad
Requires iPadOS 13.0 or later. - iPod touch
Requires iOS 13.0 or later. - Mac
Requires macOS 11.0 or later and a Mac with Apple M1 chip or later. - Apple Vision
Requires visionOS 1.0 or later.
- iPhone
- Languages
- English
- Age Rating
4+
- 4+
- Provider
VorFina GmbH
- VorFina GmbH has identified itself as a trader for this app and confirmed that this product or service complies with European Union law.
- Address
Aidenbachstr. 52
81379 Muenchen
Germany - Phone Number
+49 89381566770 - Email
info@vorfina.de
- Copyright
- © VorFina GmbH