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描述
This mobile app allows you to view account information, portfolio values, holdings, statements, and easily contact your advisor
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版本 5.14.0
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
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- 須使用 macOS 11.0 或以上版本及配備 Apple M1 或以上版本晶片的 Mac。
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英文
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