플랜플러스 전문가용 - 차원이 다른 재무설계

Name: 플랜플러스 전문가용 - 차원이 다른 재무설계
Rating: 4.7 (25 reviews)
Author: learninvest

Business

Only for iPhone

Free · In-App Purchases · Designed for iPhone

25 Ratings
Ages

ALL
Years
Category

Business
Developer

learninvest
Language

EN
English
Size

22.5
MB

iPhone

고객에게 제대로 된 재무설계 서비스를 제공하고 싶으세요? 플랜플러스가 그 답을 찾아드립니다. 플랜플러스 전문가용은 스마트폰 앱, 태블릿 앱, PC에서 함께 사용할 수 있습니다. [플랜플러스 스마트폰 앱]은 무료 회원가입만으로 사용이 가능합니다. 스마트폰 앱을 통해 내보험 다보여 조회, 간단 보장분석, 통합연금포털 조회, 상담일지, 상담 캘린더, 지도검색, 모바일 자산관리카드, 자산관리 컨텐츠, 쇼핑몰 등 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 기본 보장분석, 질병예측 기반 보장분석, 연금분석 등 총 7개 영역의 재무설계 리포트 산출, 카카오톡 단체발송 및 자동 문자발송 서비스, 고객계약관리 메뉴를 포함한 플랜플러스의 모든 서비스를 이용하시려면 프리미엄 이용권 결제 후 사용하실 수 있습니다. 1. 간편 보험조회 스마트폰 앱에서 문자인증만으로 간편하게 고객의 보험내역을 조회하고, 보장분석 보고서를 만들 수 있습니다. 2. 연금조회 스마트폰 앱에서 고객의 연금정보(공적연금, 퇴직연금, 개인연금)를 조회하고, 은퇴설계 보고서를 만들 수 있습니다. 3. 보장분석 및 재무설계 (태블릿앱 & PC에서만 가능) 플랜플러스는 기본보장분석 외에도 건강검진결과를 기반으로 한 AI 질병예측 보장분석, 재무상태분석, 은퇴설계, 교육설계, 목돈설계, 부채설계, 투자설계 등 총 7개 모듈에 대한 종합적인 재무설계가 가능합니다. 4. 카톡단체발송 및 자동문자발송 기능 내 카톡친구로 등록되어 있는 고객들에게 일괄로 자산관리 칼럼, 모바일 카드 등을 발송할 수 있습니다. 한 번 설정 후 자동으로 알아서 고객관리가 되기를 원한다면 자동 문자발송 서비스를 통해 정기적으로 자산관리 레터, 명절, 생일, 보험상령일, 보험료 이체일 등의 안내 문자를 발송할 수 있습니다. 5. 통합 고객관리 및 영업활동관리 고객DB분석, 상담캘린더, 상담일지, 주소검색 기능 등을 통해 통합적이고 효율적인 고객관리와 영업활동 관리가 가능하도록 도와줍니다. 6. 세일즈 툴 및 교육과정 자산관리 컨텐츠 런클릭, FP자료실, 자산관리 모바일 카드, 재무설계 실무 가이드 e-book, 온라인 강의 등 영업에 활용하실 수 있는 다양한 세일즈 툴을 함게 제공해드립니다. 플랜플러스를 통해 고객의 신뢰는 물론 컨설턴트의 영업 역량과 가치를 한 단계 업그레이드 시켜보세요. [이용권 이용 주의사항] · 플랜플러스 이용권은 매월 자동결제가 발생합니다. · 플랜플러스 이용권 결제로 PC 웹버전, 태블릿, 스마트폰에서 동시 사용이 가능합니다. · 자동결제는 이용기간 중 언제든지 해지하실 수 있습니다. 이 경우 추가 결제되지 않으며 남은 기간 동안은 계속 이용하실 수 있습니다. · 플랜플러스는 선불결제상품으로 사용하신 이용권에 대해서는 결제취소 및 환불이 되지 않습니다. · 모든 이용권은 부가세(VAT) 포함 가격입니다. [서비스 이용약관] http://www.planplus.co.kr/html_new/m_service.html [개인정보취급방침] http://www.planplus.co.kr/html_new/m_privacy.html [App Store 결제 주의사항] · App Store결제는 iTunes계정을 통해 US달러로 진행됩니다. · 자동결제 예정일 전 최대 24시간 이내에는 자동결제를 해지해도 결제 예정일에 결제가 이루어집니다. · 자동결제 해지 시 결제예정일(최대 만료시간 24시간 전)을 제외한 이용기간 중 언제든지 자동결제를 해지할 수 있습니다. 이 경우 더 이상 추가 결제되지 않으며 남은 기간 동안은 계속 이용하실 수 있습니다. · 앱을 삭제하거나 회원 탈퇴를 하여도 정기구독은 자동으로 해지되지 않습니다. 직접 구독을 취소해주어야 추가요금이 부과되지 않습니다. · App Store 결제 구독해지는 홈 화면에서 [설정] > [iTunes 및 App Store] > Apple ID(메일주소 선택) > [Apple ID 보기] > 화면 하단 [구독]선택 > 플랜플러스 선택 > 구독취소를 통해 구독을 해지할 수 있습니다. · 플랜플러스 Apple ID 구독 정보는 1개의 플랜플러스 유료 계정에만 반영됩니다. [접근권한 안내] · 서비스 이용을 위해 권한 허용이 필요합니다. · 선택적 접근권한은 관련 기능 이용 시 동의하실 수 있으며, 미동의시에도 관련 기능 외 서비스는 정상적으로 이용하실 수 있습니다. # 위치기반 (선택) - 지도 검색 시 내 위치 정보 확인을 위해 필요 # 알림 (선택) - 푸시 수신을 위해 필요 # 문자 (선택) - 인증번호 자동입력을 받기 위해 문자 메시지 받기 # 연락처 (선택) - 연락처 정보로 고객등록을 하기 위해 필요 선택적 접근권한 설정 및 철회방법 - 설정 > 개인정보보호 > 권한선택 > 앱 선택 > 설정 및 철회 - 설정 > 알림 > 앱 선택 > 설정 및 철회

Ratings & Reviews

4.7

out of 5

25 Ratings

보험조회, 고객관리 좋아요
10/09/2020

발리아범
고객들 보험조회 하기 편해요, 다만 조회하려면 고객들 동의를 두 번 받아야 하는데 한 번으로 간소화 할 수 없나요? 고객들이 좀 귀찮아 하시네요,, 그리고 보장분석 보고서는 어디서 확인할 수 있죠?

Developer Response
안녕하세요. 발리아범님! 플랜플러스 고객만족팀 입니다. 소중한 리뷰 남겨주셔서 진심으로 감사드립니다. 문자인증번호를 두번 보내드리는 이유는 다음과 같습니다. 첫 번째 동의는 보험조회 뿐 아니라 보장분석, 재무설계 보고서 생성 및 고객의 자료저장 등 개인정보를 포함한 일반적인 고객관리를 플랜플러스 한 계정에서 관리한다는 동의이고, 두번째 동의는 "내보험다보여" 조회에 대한 동의입니다. 보장분석 보고서 서비스는 테블릿 및 PC에서 지원하며, "설계결과"탭에서 확인하실 수 있습니다. 문의사항이 있으시면 플랜플러스 카카오톡 채널(@플랜플러스_)를 통해 연락주세요. 신속하게 도움 드리도록 하겠습니다. 감사합니다 : )
보험조회, 고객관리 좋아요
10/09/2020

발리아범

고객들 보험조회 하기 편해요, 다만 조회하려면 고객들 동의를 두 번 받아야 하는데 한 번으로 간소화 할 수 없나요? 고객들이 좀 귀찮아 하시네요,, 그리고 보장분석 보고서는 어디서 확인할 수 있죠?
Developer Response 28/12/2020
안녕하세요. 발리아범님! 플랜플러스 고객만족팀 입니다. 소중한 리뷰 남겨주셔서 진심으로 감사드립니다. 문자인증번호를 두번 보내드리는 이유는 다음과 같습니다. 첫 번째 동의는 보험조회 뿐 아니라 보장분석, 재무설계 보고서 생성 및 고객의 자료저장 등 개인정보를 포함한 일반적인 고객관리를 플랜플러스 한 계정에서 관리한다는 동의이고, 두번째 동의는 "내보험다보여" 조회에 대한 동의입니다. 보장분석 보고서 서비스는 테블릿 및 PC에서 지원하며, "설계결과"탭에서 확인하실 수 있습니다. 문의사항이 있으시면 플랜플러스 카카오톡 채널(@플랜플러스_)를 통해 연락주세요. 신속하게 도움 드리도록 하겠습니다. 감사합니다 : )
정말 딱맞는 프로그램인듯
29/06/2020

크롱씨
몇달 사용해보았는데요.상담하기 정말 간편하게 잘 만든 앱입니다. 태블릿이랑, PC에서도 연동이 되서 진짜 편안한거같아서 어디서든지 할수 있어서요ㅎ제 주변 분들에게 많이 소개했네요. 강추합니다~~
정말 딱맞는 프로그램인듯
29/06/2020

크롱씨

몇달 사용해보았는데요.상담하기 정말 간편하게 잘 만든 앱입니다. 태블릿이랑, PC에서도 연동이 되서 진짜 편안한거같아서 어디서든지 할수 있어서요ㅎ제 주변 분들에게 많이 소개했네요. 강추합니다~~
정말 좋은 어플이네요~
24/12/2020

콜레스테롤
고객관리, 상담 시 굉장히 편합니다. 주기적으로 올라오는 재무정보도 도움이 많이 되고있습니다. 무료로 사용하다가 테블릿 PC 연동도 잘되어있어 구독합니다~~
정말 좋은 어플이네요~
24/12/2020

콜레스테롤

고객관리, 상담 시 굉장히 편합니다. 주기적으로 올라오는 재무정보도 도움이 많이 되고있습니다. 무료로 사용하다가 테블릿 PC 연동도 잘되어있어 구독합니다~~
최고의 재무설계 프로그램
04/02/2020

Sysooyoung
보험조회 화면이랑 보고서도 되게 세련되고 타사랑은 확실히 비교되네요 조회도 빨라요 종합 재무설계랑 은퇴설계는 정말 없으면 고객 상담 못해요 ㅠ 잘 쓰겠습니다~~
최고의 재무설계 프로그램
04/02/2020

Sysooyoung

보험조회 화면이랑 보고서도 되게 세련되고 타사랑은 확실히 비교되네요 조회도 빨라요 종합 재무설계랑 은퇴설계는 정말 없으면 고객 상담 못해요 ㅠ 잘 쓰겠습니다~~

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Version 2.0.09

09/11/2022

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