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描述
This Mobile App allows you to view account information, balances, and positions. Additionally, easy access to contact or schedule an appointment with your advisor.
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版本 5.14.0
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
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英文
- 年齡
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