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- Managed account Performance Details - Ability to add manual accounts to portal - Clients may now toggle to Orion related households - Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions) - Improved navigation to managed personal finances data - Adviser and firm custom disclosures available in footer - Document Vault improvements - Bug Fixes

版本5.17.1

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資料

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  • 類別
    • 理財
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    4+
  • 版權
    • © 2025 PurposePath Capital, LLC
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