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Finanzas
Sólo para iPhone
Gratis · Diseñada para iPhone
iPhone
Creso’s Partner App brings everything you need to manage clients, research funds, and grow your mutual fund business - all in one place.
Grow Your Business
• Get a real-time view of your AUM, SIP book, and overall business summary.
• Monitor recent orders and upcoming orders with ease.
• Add your branding for visibility across client app, reports and all other touch points.
• Track all your action-items and share marketing posters with just a few clicks.
Manage Every Client, Effortlessly
• Onboard clients digitally and activate their accounts within minutes.
• View each client’s portfolio, holdings, and active SIPs in one view.
• Download and share holdings, capital gains and other reports instantly with clients.
• Use remarks to add client-specific notes and updates.
Execute Transactions Seamlessly
• Create SIP, lump sum, or redemption transactions for any client.
• Add multiple order types in a single cart with one-click checkout experience.
• Set up and manage mandates directly from the app.
Research Made Simple
• Explore mutual funds with live NAVs, detailed analytics, factsheets, and category insights.
• Check fund performance trends, asset allocation, and top holdings.
Built for the modern advisor - fast, intuitive, and always connected.
Your business. Your brand. Your growth.
Coming Soon
• STP, SWP, and Switch transactions
• Goals and Proposals
• Client activity notifications
Calificaciones y reseñas
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Accesibilidad
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Ficha técnica
- Vendedor
- Creso Technologies Private Limited
- Tamaño
- 48.3 MB
- Categoría
- Finanzas
- Compatibilidad
Requiere iOS 15.1 o posterior.
- iPhone
Requiere iOS 15.1 o posterior. - iPod touch
Requiere iOS 15.1 o posterior. - Mac
Requiere macOS 12.0 o posterior y una Mac con el chip M1 de Apple o posterior. - Apple Vision
Requiere visionOS 1.0 o posterior.
- Idiomas
- Inglés
- Edad
16+
- 16+
- Contiene
Acceso web sin restricciones
- Copyright
- © 2025 Creso Technologies Private Limited