Wealthbox

Negocios

Gratis

Wealthbox is the companion mobile app to web-based Wealthbox CRM for financial advisors. Manage your client relationships with ease and stay up-to-date on activities within your firm with this full-featured CRM app. Notable Features: • Simple and secure login with support for Face ID, Touch ID, and Password Autofill • Access maps on Contacts for turn-by-turn directions • Push notifications • Newly redesigned Contact Record page with “Quick Actions” such as click-to-call, email, and photo uploading • Redesigned calendar for month, 4-day, and single day views • A “Today View” that surfaces upcoming items that require your attention • Activity Stream to view updates and collaborate • Portfolio integrations • Contact Management to track notes about clients • Task Management to organize your practice • Calendaring with iCal support • Opportunity Management to manage business • Project Management to organize anything • Full data-sync with web-based Wealthbox CRM

Calificaciones y reseñas

  • Esta app no ha recibido suficientes calificaciones ni reseñas para mostrar un resumen.

• Bug fixes & performance improvements

Versión 2.8.0

El desarrollador (Starburst Labs, Inc.) indicó que las prácticas de privacidad de la app pueden incluir el manejo de datos que se describe a continuación. Para obtener más detalles, consulta la política de privacidad del desarrollador .

  • Datos asociados con tu identidad

    Los siguientes datos pueden recopilarse y asociarse con tu identidad:

    • Información de contacto
    • Contenido de usuario
    • Identificado­res

  • Datos no asociados con tu identidad

    Los siguientes datos pueden recopilarse, pero no están asociados con tu identidad:

    • Ubicación
    • Datos de uso
    • Diagnóstico

Las prácticas de privacidad pueden cambiar; por ejemplo, según tu edad o las funciones que uses. Obtén detalles

Accesibilidad

El desarrollador aún no ha indicado cuáles funciones de accesibilidad admite esta app. Obtén detalles

Ficha técnica

  • Vendedor
    • Starburst Labs, Inc.
  • Tamaño
    • 41.2 MB
  • Categoría
    • Negocios
  • Compatibilidad
    Requiere iOS 15.1 o posterior.
    • iPhone
      Requiere iOS 15.1 o posterior.
    • iPad
      Requiere iPadOS 15.1 o posterior.
    • iPod touch
      Requiere iOS 15.1 o posterior.
    • Apple Vision
      Requiere visionOS 1.0 o posterior.
  • Idiomas
    • Inglés
  • Edad
    4+
  • Copyright
    • ©2025 Wealthbox
  • Sitio web del desarrollador
  • Política de privacidad

    • También te podría interesar