Gridkey

Financiën

Gratis · Ontworpen voor iPad

Wealth Management with Superpowers Whether you're a financial advisor looking to scale your business or an investor seeking a holistic view of your wealth, our suite of products has you covered. One place for all your investments. Our intuitive platform simplifies managing diverse assets in equity, mutual funds, ETFs, bonds, fixed deposits, insurances, loans etc. Seamlessly import data & eliminate data chaos 1. Quick data imports through broker trade files, ledger statements and contract notes 2. Import data through broker integrations and eliminate data errors Automate imports by auto forward of contract notes Stay informed through data driven insights 1. Gain valuable insights and analysis of your investments and make better informed decisions. 2. Advisor dashboards to get a comprehensive view of your business 3. Holdings Summary to get holistic perspective of client investments Navigate compliance requirements proactively 1. Solve regulatory burdens like KYC, Risk Profile, Agreement Signing, pre trade approvals, and annual advice register. 2. Comply with industry standard data security measures. 3. Assess client financial & goal planning before giving advisory to help them financial independence Optimize portfolio performance through model portfolios 1. Create baskets and model portfolios with desired strategies and risk management. 2. Generate trades through order simulator to meet unique client goals and needs. 3. Compliantly execute trades via broker gateways Elevate Client Experience with transparent engagement 1. Induce client onboarding flows for simplifying client success journey. 2. Give Family level access to client logins on web and mobile app. 3. Focus on client education, collaboration with latest engagement tools to achieve client satisfaction. 4. Rebalance portfolios, analyze deviations and other metrics.4. Rebalance portfolios, analyze deviations and other metrics. Effortlessly calculate fee, raise invoice and collect fee 1. Introduce multiple custom fee plans and calculate fee precisely 2. Automate invoice generation and collect fees through e-nach mandates. 3. Effortless fee sharing & reconciliation among stakeholders. 4. Offer subscriptions of your basket models to increase revenue.

Beoordelingen en recensies

  • Deze app heeft niet genoeg beoordelingen of recensies ontvangen voor een overzicht.

Remove version control

Versie 4.0.7

De ontwikkelaar, Gridkey, heeft aangegeven dat volgens het privacybeleid van de app gegevens kunnen worden beheerd zoals hieronder beschreven. Ga voor meer informatie naar het privacybeleid van de ontwikkelaar .

  • Er worden geen gegevens verzameld

    De ontwikkelaar verzamelt geen gegevens van deze app.

    Toepassing van het privacybeleid kan variëren op basis van bijvoorbeeld de functies die je gebruikt of je leeftijd. Meer informatie

    Toegankelijkheid

    De ontwikkelaar heeft nog niet aangegeven welke toegankelijkheidsfuncties deze app ondersteunt. Lees meer

    Informatie

    • Grootte
      • 25,9 MB
    • Categorie
      • Financiën
    • Compatibiliteit
      Vereist iOS 15.6 of nieuwer.
      • iPhone
        Vereist iOS 15.6 of nieuwer.
      • iPad
        Vereist iPadOS 15.6 of nieuwer.
      • iPod touch
        Vereist iOS 15.6 of nieuwer.
      • Mac
        Vereist een Mac met macOS 12.5 of nieuwer én Apple M1-chip of nieuwer.
      • Apple Vision
        Vereist visionOS 1.0 of nieuwer.
    • Talen
      • Engels
    • Leeftijd
      4+
    • Provider
      Gridkey Technologies Private Limited
      • Gridkey Technologies Private Limited heeft zich niet geïdentificeerd als een handelaar van deze app. Als je een consument bent in de Europese Economische Ruimte, zijn consumentenrechten niet van toepassing op overeenkomsten tussen jou en de provider.
    • Copyright
      • © 2024 Gridkey Technologies. All rights reserved.
  • Privacybeleid

    • Suggesties voor jou