Gridkey

Финансы

Бесплатно · Предназначено для iPad

Wealth Management with Superpowers Whether you're a financial advisor looking to scale your business or an investor seeking a holistic view of your wealth, our suite of products has you covered. One place for all your investments. Our intuitive platform simplifies managing diverse assets in equity, mutual funds, ETFs, bonds, fixed deposits, insurances, loans etc. Seamlessly import data & eliminate data chaos 1. Quick data imports through broker trade files, ledger statements and contract notes 2. Import data through broker integrations and eliminate data errors Automate imports by auto forward of contract notes Stay informed through data driven insights 1. Gain valuable insights and analysis of your investments and make better informed decisions. 2. Advisor dashboards to get a comprehensive view of your business 3. Holdings Summary to get holistic perspective of client investments Navigate compliance requirements proactively 1. Solve regulatory burdens like KYC, Risk Profile, Agreement Signing, pre trade approvals, and annual advice register. 2. Comply with industry standard data security measures. 3. Assess client financial & goal planning before giving advisory to help them financial independence Optimize portfolio performance through model portfolios 1. Create baskets and model portfolios with desired strategies and risk management. 2. Generate trades through order simulator to meet unique client goals and needs. 3. Compliantly execute trades via broker gateways Elevate Client Experience with transparent engagement 1. Induce client onboarding flows for simplifying client success journey. 2. Give Family level access to client logins on web and mobile app. 3. Focus on client education, collaboration with latest engagement tools to achieve client satisfaction. 4. Rebalance portfolios, analyze deviations and other metrics.4. Rebalance portfolios, analyze deviations and other metrics. Effortlessly calculate fee, raise invoice and collect fee 1. Introduce multiple custom fee plans and calculate fee precisely 2. Automate invoice generation and collect fees through e-nach mandates. 3. Effortless fee sharing & reconciliation among stakeholders. 4. Offer subscriptions of your basket models to increase revenue.

Оценки и отзывы

  • Для этого приложения невозможно отобразить общий рейтинг, так как оценок и отзывов слишком мало.

Remove version control

Версия 4.0.7

Разработчик Gridkey указал, что в соответствии с политикой конфиденциальности приложения данные могут обрабатываться так, как описано ниже. Подробные сведения доступны в  политике конфиденциальности разработчика .

  • Сбор данных не ведется

    Разработчик не ведет сбор данных в этом приложении.

    Разработчик может использовать различные способы обработки конфиденциальных данных в зависимости от таких факторов, как Ваш возраст и функции, которыми Вы пользуетесь. Подробнее

    Универсальный доступ

    Разработчик пока не предоставил сведений о функциях универсального доступа, поддерживаемых в этом приложении. Подробнее

    Информация

    • Провайдер
      • Gridkey Technologies Private Limited
    • Размер
      • 25,9 МБ
    • Категория
      • Финансы
    • Совместимость
      Требуется iOS 15.6 или новее.
      • iPhone
        Требуется iOS 15.6 или новее.
      • iPad
        Требуется iPadOS 15.6 или новее.
      • iPod touch
        Требуется iOS 15.6 или новее.
      • Mac
        Требуется macOS 12.5 или новее и компьютер Mac с чипом Apple M1 или новее.
      • Apple Vision
        Требуется visionOS 1.0 или новее.
    • Языки
      • английский
    • Возраст
      4+
    • Авторские права
      • © 2024 Gridkey Technologies. All rights reserved.
  • Конфиденциальность

    • Вам может также понравиться