営業記録アプリ - SalesFlow Cloud

Productivity

$5.99 · Designed for iPad. Not verified for macOS.

営業記録アプリ - SalesFlow Cloudは、顧客管理・活動記録・受注履歴・タスク管理・売上分析をひとつにまとめた営業支援アプリです。 顧客とのやり取り、受注履歴、次回予定、タスクなどを一元管理し、日々の営業活動を効率化します。 iCloud（CloudKit）による自動同期に対応し、同じApple IDで利用するiPhone・iPad間で営業データや各種設定を共有できます。 個人営業、ルート営業、法人営業など、継続的に顧客対応を行う方の営業活動をサポートします。 【主な機能】 ■ 顧客管理 ・顧客情報を一覧で管理 ・ふりがな検索に対応 ・顧客ステータス管理（見込・継続・中断） ・最終訪問日や次回予定を確認 ・カスタム項目による自由な情報管理 ・登録住所から地図を表示し、ルート検索が可能 ・登録した電話番号へワンタップで発信可能 ・写真やPDFなどの顧客資料を添付して一元管理 ・カメラで撮影した資料をそのまま顧客情報へ登録可能 ■ 活動履歴管理 ・訪問・提案・商談などの内容を記録 ・顧客ごとの活動履歴を時系列で管理 ・次回訪問予定日を登録 ・活動履歴をキーワード検索し、過去の対応内容をすぐに確認 ■ 受注履歴管理 ・受注内容を顧客ごとに管理 ・商品コード・商品名・内容・数量・単価・合計金額を記録 ・受注登録した商品を自動で蓄積し、次回以降の入力を効率化 ・未登録商品チェック機能により、商品マスタの管理をサポート ・顧客別の受注履歴を検索 ・売上金額を自動集計 ■ タスク管理 ・やるべきことを一覧管理 ・顧客ごとの対応タスクを管理 ・期限切れ・今日・明日・今後・完了済みで自動分類 ・優先度や重要フラグを設定可能 ・商談・見積・フォローなどを分類して整理 ・タスク分類を自由に作成・編集 ・不要になったタスクはアーカイブして整理可能 ・自動アーカイブに対応 ・通知機能で対応漏れを防止 ・未完了タスク数をバッジ表示 ・タスク統計で進捗状況を可視化 ■ 売上分析 ・月別売上を確認 ・顧客別・商品別の売上状況を分析 ・売上ランキングを表示 ・達成率や前年比を確認 ・月別・四半期・曜日別など、さまざまな視点から売上を確認 ・平均受注金額など営業状況を分析 ・締め日を自由に設定し、自社の運用に合わせた売上集計が可能 ■ ナレッジ管理 ・商品情報や営業ノウハウを保存 ・よくある質問や対応方法を蓄積 ・カテゴリ別に整理 ・必要な情報をキーワードですぐに検索 ■ アクションリスト ・集金や定期訪問など、繰り返し行う営業活動をテンプレート化 ・対象顧客を登録して効率的にスケジュール管理 ・作成したアクションリストを保存し、継続的なフォロー活動に活用 ■ Sales Handbook ・営業資料や参考資料をまとめて管理 ・営業活動中に必要な資料をすぐに確認 ・営業ノウハウや社内資料の閲覧に活用 ■ iPhone・iPad対応 ・iPhoneとiPadの両方に対応 ・iPadの広い画面を活かした一覧・詳細表示 ・同じApple IDを使用する端末間で営業データを共有 ■ iCloud同期 ・顧客情報、活動履歴、受注履歴、タスクなどを自動同期 ・各種設定情報も端末間で同期 ・同じApple IDで利用する複数のAppleデバイス間で最新データを共有 ・機種変更時もiCloudからデータを引き継ぎ可能 ■ セキュリティ・バックアップ・復元 ・Face ID・Touch ID・パスコードロックに対応 ・顧客、活動履歴、受注履歴、タスクなどをバックアップ ・CSV形式で保存 ・必要なデータを復元可能 ・大切な営業データを利用者自身で管理 【このアプリはこんな方におすすめ】 ・ルート営業をしている方 ・法人営業をしている方 ・個人で顧客管理をしている方 ・顧客情報を一元管理したい方 ・営業活動や対応履歴を記録したい方 ・受注履歴を整理したい方 ・紙やExcel中心の管理から移行したい方 ・営業活動の抜け漏れを減らしたい方 ・iPhoneとiPadを使い分けて営業活動を行いたい方 【ご利用前の注意】 ・本アプリはAppleのiCloud（CloudKit）を利用してデータを同期します。 ・同期機能を利用するには、iCloudへサインインしている必要があります。 ・データは利用者本人のApple IDに紐づくiCloud領域へ保存されます。 ・開発者が利用者の営業データを閲覧・取得することはありません。 ・CSVバックアップ機能も利用できます。 ・一部の特殊な改行や書式は、復元時に完全に再現されない場合があります。

Ratings & Reviews

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タスク機能の使いやすさと動作の安定性を改善しました。 ・タスクの完了日時の表示を改善 　完了日時が途中で省略される問題を修正しました。 　日付と時刻をより確認しやすい表示に変更しました。 ・完了日時の編集操作を改善 　完了日時をタップして、日付と時刻を選択できるようにしました。 ・タスクの完了状態が正しく反映されない問題を修正 　編集画面で「完了／未完了」を変更した際、保存後の詳細画面に状態が正しく反映されないことがある問題を修正しました。 ・編集した完了日時が正しく保存されない問題を修正 　未完了のタスクを完了に変更した際、指定した完了日時ではなく保存時の日時が記録される問題を修正しました。 ・完了タスクの自動アーカイブ機能を修正 　設定した「完了後○日」の期間が正しく反映されず、自動アーカイブが実行されない問題を修正しました。 　設定した日数に基づいて完了タスクが正しくアーカイブされるようになりました。 ・その他、タスク機能の安定性を改善しました。

Version 2.0.4

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    Information

    Seller
    Takehiko Hirano
    Size
    8.6 MB
    Category
    Productivity
    Compatibility
    Requires iOS 26.0 or later.
    • iPhone
      Requires iOS 26.0 or later.
    • iPad
      Requires iPadOS 26.0 or later.
    • Mac
      Requires macOS 26.0 or later and a Mac with Apple M1 chip or later.
    Languages
    Japanese
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