PlanFi
Finance
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Acompanhe seu planejamento financeiro com a PlanFi.
A PlanFi conecta você ao seu planejador financeiro e reúne orçamento, metas, investimentos, dívidas e patrimônio em um só lugar. O aplicativo é destinado aos clientes de planejadores que utilizam a plataforma PlanFi.
COM A PLANFI, VOCÊ PODE:
• Acompanhar receitas, despesas e o saldo do mês.
• Comparar o orçamento planejado com o realizado e consultar metas e gráficos por categoria.
• Consultar transações e usar filtros para encontrar pendências e lançamentos sem categoria.
• Importar transações de contas já conectadas pelo Open Finance, escolher o período e revisar os lançamentos.
• Acompanhar objetivos financeiros e o progresso de cada conquista.
• Consultar carteiras de investimentos, dívidas e patrimônio.
• Abrir as pendências do orçamento diretamente pelos alertas da tela inicial.
COMO ACESSAR
Informe o código fornecido pelo seu planejador financeiro e entre na sua conta. Caso ainda não tenha um código de acesso, solicite ao seu planejador.
Os recursos e as informações disponíveis dependem dos serviços disponibilizados pelo seu planejador e das contas conectadas.
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Chegou o Planejamento no Orçamento: acompanhe quanto você planejou, quanto já realizou e como estão suas metas, categoria por categoria, direto no app.
E tem mais nesta atualização:
• Metas e gráficos por categoria: compare receitas e despesas com o planejado e veja como os valores se distribuem.
• Importação pelo Open Finance: traga as transações das contas já conectadas, escolhendo a conta, o período e revisando os lançamentos pelo celular.
• Atualização das conexões: atualize contas com a conexão desatualizada durante a importação.
• Transações manuais: acesse seus lançamentos manuais pelo menu de nova transação.
• Planejamento pelo menu Mais: crie ou ajuste o planejamento do mês pelo app.
• Alertas com acesso direto: toque nas pendências da tela inicial para abrir as transações correspondentes no Orçamento.
• Novos filtros: encontre lançamentos pendentes e sem categoria com mais facilidade.
• Resumo com filtros: saldo, entradas e saídas agora acompanham os filtros da lista.
• Melhorias no teclado e na busca: seletores ficam visíveis com o teclado aberto, e o campo de busca do Open Finance aparece sem cortes.
Obrigado por usar a PlanFi!
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Accessibility
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Information
- Seller
- PLANFI LTDA
- Size
- 54.5 MB
- Category
- Finance
- Compatibility
Requires iOS 15.1 or later.
- iPhone
Requires iOS 15.1 or later. - iPad
Requires iPadOS 15.1 or later. - iPod touch
Requires iOS 15.1 or later. - Mac
Requires macOS 12.0 or later and a Mac with Apple M1 chip or later. - Apple Vision
Requires visionOS 1.0 or later.
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