플랜플러스 전문가용 - 차원이 다른 재무설계
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무료 · 앱 내 구입 · iPhone용으로 디자인됨
iPhone
고객에게 제대로 된 재무설계 서비스를 제공하고 싶으세요?
플랜플러스가 그 답을 찾아드립니다.
플랜플러스 전문가용은 스마트폰 앱, 태블릿 앱, PC에서 함께 사용할 수 있습니다.
[플랜플러스 스마트폰 앱]은 무료 회원가입만으로 사용이 가능합니다.
스마트폰 앱을 통해 내보험 다보여 조회, 간단 보장분석, 통합연금포털 조회, 상담일지, 상담 캘린더, 지도검색, 모바일 자산관리카드, 자산관리 컨텐츠, 쇼핑몰 등 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
기본 보장분석, 질병예측 기반 보장분석, 연금분석 등 총 7개 영역의 재무설계 리포트 산출, 카카오톡 단체발송 및 자동 문자발송 서비스, 고객계약관리 메뉴를 포함한 플랜플러스의 모든 서비스를 이용하시려면 프리미엄 이용권 결제 후 사용하실 수 있습니다.
1. 간편 보험조회
스마트폰 앱에서 문자인증만으로 간편하게 고객의 보험내역을 조회하고, 보장분석 보고서를 만들 수 있습니다.
2. 연금조회
스마트폰 앱에서 고객의 연금정보(공적연금, 퇴직연금, 개인연금)를 조회하고, 은퇴설계 보고서를 만들 수 있습니다.
3. 보장분석 및 재무설계 (태블릿앱 & PC에서만 가능)
플랜플러스는 기본보장분석 외에도 건강검진결과를 기반으로 한 AI 질병예측 보장분석, 재무상태분석, 은퇴설계, 교육설계, 목돈설계, 부채설계, 투자설계 등 총 7개 모듈에 대한 종합적인 재무설계가 가능합니다.
4. 카톡단체발송 및 자동문자발송 기능
내 카톡친구로 등록되어 있는 고객들에게 일괄로 자산관리 칼럼, 모바일 카드 등을 발송할 수 있습니다.
한 번 설정 후 자동으로 알아서 고객관리가 되기를 원한다면 자동 문자발송 서비스를 통해 정기적으로 자산관리 레터, 명절, 생일, 보험상령일, 보험료 이체일 등의 안내 문자를 발송할 수 있습니다.
5. 통합 고객관리 및 영업활동관리
고객DB분석, 상담캘린더, 상담일지, 주소검색 기능 등을 통해 통합적이고 효율적인 고객관리와 영업활동 관리가 가능하도록 도와줍니다.
6. 세일즈 툴 및 교육과정
자산관리 컨텐츠 런클릭, FP자료실, 자산관리 모바일 카드, 재무설계 실무 가이드 e-book, 온라인 강의 등 영업에 활용하실 수 있는 다양한 세일즈 툴을 함게 제공해드립니다.
플랜플러스를 통해 고객의 신뢰는 물론 컨설턴트의 영업 역량과 가치를 한 단계 업그레이드 시켜보세요.
[이용권 이용 주의사항]
· 플랜플러스 이용권은 매월 자동결제가 발생합니다.
· 플랜플러스 이용권 결제로 PC 웹버전, 태블릿, 스마트폰에서 동시 사용이 가능합니다.
· 자동결제는 이용기간 중 언제든지 해지하실 수 있습니다. 이 경우 추가 결제되지 않으며 남은 기간 동안은 계속 이용하실 수 있습니다.
· 플랜플러스는 선불결제상품으로 사용하신 이용권에 대해서는 결제취소 및 환불이 되지 않습니다.
· 모든 이용권은 부가세(VAT) 포함 가격입니다.
[서비스 이용약관]
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· 자동결제 예정일 전 최대 24시간 이내에는 자동결제를 해지해도 결제 예정일에 결제가 이루어집니다.
· 자동결제 해지 시 결제예정일(최대 만료시간 24시간 전)을 제외한 이용기간 중 언제든지 자동결제를 해지할 수 있습니다. 이 경우 더 이상 추가 결제되지 않으며 남은 기간 동안은 계속 이용하실 수 있습니다.
· 앱을 삭제하거나 회원 탈퇴를 하여도 정기구독은 자동으로 해지되지 않습니다. 직접 구독을 취소해주어야 추가요금이 부과되지 않습니다.
· App Store 결제 구독해지는 홈 화면에서 [설정] > [iTunes 및 App Store] > Apple ID(메일주소 선택) > [Apple ID 보기] > 화면 하단 [구독]선택 > 플랜플러스 선택 > 구독취소를 통해 구독을 해지할 수 있습니다.
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- 비즈니스
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iOS 10.0 이상 필요
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• iPhone 6 Plus
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